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观点地产网讯：1月14日，龙光地产控股有限公司发布公告称，公司拟额外发行1.8亿美元2024年到期的优先票据，发售价将为额外票据本金额的104.893%，发行实际利率5.4%。 据称，该票据将与于2019年9月9日发行的本金总额1亿美元2024年到期有担保美元计值优先票据合并及构成单一系列。除非按票据条款提早赎回，否则额外票据将于2024年6月9日到期。 观点地产新媒体查阅获悉，于2020年1月13日，龙光地产及附属公司担保人与若干金融机构就额外票据发行订立购买协议。就发售及销售额外票据而言，国泰君安国际、海通国际及巴克莱为联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人及中国光大银行香港分行为联席账簿管理人。彼等亦为额外票据的最初买方。 龙光地产方面表示，公司拟使用额外票据发行所得款项净额为其现有债务再融资。公司或会调整其计划以应对不断变化的市况，从而重新分配所得款项净额用途。 另悉，于1月8日，龙光地产称，公司拟发行3亿美元2025年到期年息5.75%的优先票据，发售价将为票据本金额的100.0%；1月6日，龙光地产称，其全资附属公司深圳市龙光控股有限公司将会向合格投资者发行境内公司债券，发行规模为10亿元，利率4.8%。 |
