|
原标题：2019年我国瓶装水行业零售量额同升 高端产品增速显著 瓶装水是密封于符合食品安全标准和相关规定的瓶装容器中，可供直接饮用，不含糖的水。按照水质的不同，瓶装水被划分为纯净水、天然水、矿物质水和天然矿泉水四大类别，其中天然矿泉水在性质对比中表现最佳。 不同类别瓶装水性质对比
资料来源：公开资料整理 我国瓶装水行业发展最早可追溯至1930年，标志性事件是青岛建立了第一家生产我国第一家矿泉水生产厂商——崂山瓶装矿泉水厂。在80年代以前，青岛崂山一直是我国唯一的一家瓶装矿泉水生产企业，年产量在1000吨左右徘徊。 1982年，国家将饮料列为计划管理产品，瓶装水也位列其中，标志着我国瓶装水行业的发展步入起步阶段。同时，改革开放带来居民生活水平上升，瓶装水消费被激发，市场逐渐兴盛。瓶装水的品类也日渐丰富，出现了第一瓶纯净水。 1990年以后，我国经济规模不断扩大，继续推动瓶装水市场增长，并涌现出怡宝、景田、娃哈哈、农夫山泉等优秀品牌。进入21世纪，瓶装水行业仍规模保持近10%的增长，各瓶装水生产厂商也开始发力高端。 目前，瓶装水行业仍处在增量阶段，但增速较发展期有所放缓，瓶装水市场竞争愈发激烈，产品呈现多元化、细分化的趋势。企业通过推出差异化产品来提升竞争优势，针对不同场景、不同需求推出新型瓶装水。 观研天下发布《2019年中国瓶装水行业分析报告-行业深度分析与发展前景评估》显示，从零售数据来看，近年来，我国瓶装水行业市场零售额、零售量呈现稳步增长。从2013年到2018年，我国瓶装水零售额逐年上涨，由2013年的1200亿，到2016年突破1500亿大关，增长至2018年的1900亿，复合年增长率高达11.1%。瓶装水零售量则从2012年的5009万吨增长到2017年的10066万吨，复合年增长率高达14.98%。 2014-2018年，我国软饮料各子品类中，瓶装水市场复合增速达到10.58%，仅次于功能饮料（16.54%）和即饮咖啡（11.08%），远高于碳酸饮料、果汁等品类的复合增速，反映了消费者对功能性和健康化饮食的需求正逐渐增强。这一消费趋势有望带动瓶装水的市场消费持续增长。 2014-2018年我国瓶装水各子品类平均复合增速情况
数据来源：中国饮料工业协会 此外，瓶装水市场的崛起，令其在2012年起便超过碳酸饮料，成为软饮料中市占率第一的子行业。2017年，瓶装水在软饮料市场份额高达29.4%，而同期碳酸饮料仅为17.9%。 我国软饮料细分行业占比情况
数据来源：中国饮料工业协会 根据定位差异，我国瓶装水行业可分为四个梯队：第一梯队是进口和国产的高端天然矿泉水，售价基本在5元/500ml以上，主要包括依云、巴黎水、西藏5100、昆仑山等品牌，这一梯队的企业通常规模较小但增长迅速。第二梯队是大众天然矿泉水品牌，典型的代表是景田百岁山，这一梯队的产品多定位于3-5元。第三梯队是纯净水和其他饮用水中相对高端的产品，目前，怡宝和农夫山泉这两个品牌在国内市场份额最高。第四梯队则是2010年之前的主流产品，主要是康师傅、娃哈哈等主打矿物质水的品牌。 具体市场份额来看，我国瓶装水行业集中度较高，华润怡宝、农夫山泉、康师傅、百岁山、娃哈哈、冰露六大品牌占据了八成的份额。其中，农夫山泉、华润怡宝市场占率超过20%，分别达26.5%、21.3%。 2018年我国瓶装水行业竞争格局
数据来源：中国饮料工业协会 从产品结构来看，我国瓶装水目前仍以中低端产品为主，中低端占比约70%。然而随着消费升级的演进，瓶装水产业高端化趋势明显，主要体现在高端瓶装水的占比提升且增速显著高于低端瓶装水，以高端瓶装水代表矿泉水为例，2017和2018年矿泉水增速分别为17%和10%，而低端纯净水增速仅为11%和5%。 2017-2018年我国不同品类瓶装水销售增速对比（%）
数据来源：中国饮料工业协会 现阶段，我国瓶装水行业发展态势较好，横向对比来看，我国拼装水人均消费水平依旧远远落后于世界其他各国（尤其是发达国家和地区）。销售额方面，我国瓶装水人均销售额为20美元/人，而全国平均为29.6美元/人，更远远落后于美国（140美元/人）、中国香港（99.9美元/人）、日本（66.5美元/人）等先进国家及地区；销售量方面，我国瓶装水人均销售量在32.1升/人，仅高于中国台湾（19.7升），低于全球平均（43.9升），也低于美国（129.6升）、日本（66.5升）、韩国（58.0升）和中国香港（55.2升）。对标可比国家和地区，我国瓶装水消费存在巨大的增长潜力。 世界各国瓶装水人均销售额与人均销售量对比
数据来源：中国饮料工业协会 资料来源：中国饮料工业协会，观研天下整理，转载请注明出处（LXY） |
