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22019年11月石油和化学工业营收增长1.1% 利润下降17.6%

东方头条 2020-06-22 17:13:05 财经

2019年11月,石油和化工行业经济运行稳中有进,增速回升加快。全国油气和主要化学品生产稳定,消费保持较快增长,对外贸易基本平稳;效益总体企稳向好,企业经营环境继续改善,经济增长结构优化。但是,行业经济运行下行压力仍较大,市场疲软、分化持续,成本高位运行,石化产品进口压力不断增大,外部环境不确定性不稳定性因素仍较多。

1 主要经济指标完成情况

据统计,2019年1~11月,石油和化工行业增加值同比增长4.5%;营业收入11.05万亿元,增长1.1%,利润总额6384.5亿元,下降17.6%;进出口总额6561.6亿美元,下降3.3%;全国原油天然气总产量3.17亿吨(油当量),增长4.5%;主要化学品总产量增长约4%。

(一)增加值增速加快,营业收入回升

据国家统计局数据,截至2019年11月末,石油和化工行业规模以上企业26203家,较上月末增加81家,增加值累计增长4.5%,增速较前10个月加快0.3个百分点,但仍低于同期全国规模工业增加值增幅1.1个百分点。其中,化学工业增加值增长4.5%,较前10个月加快0.4个百分点;石油天然气开采业增长6.4%,减缓0.4个百分点;炼油业增长4%,加快0.5个百分点。

2019年1~11月,石油和化工行业营业收入11.05万亿元,同比增长1.1%,增速较1~10月加快0.4个百分点,占全国规模工业营业收入的11.6%。

其中,化学工业营业收入6.23万亿元,同比下降0.5%,降幅较前10月收窄0.3个百分点;炼油业营业收入3.63万亿元,增长3%,增速加快0.9个百分点;石油和天然气开采业营业收入9839亿元,增长3%,减缓1.1个百分点。

化学工业中,专用化学品、涂(颜)料、农药、化学矿采选和橡胶制品等营业收入保持增长,增速分别为2.4%、1.8%、7.1%、1.2%和1.1%;基础化学原料和合成材料制造分别下降2.4%和0.1%;肥料和煤化工产品制造分别下降6.4%和1.9%。

(二)油气和主要化学品生产总体稳定

据统计,2019年1~11月全国原油天然气总产量3.17亿吨(油当量),同比增长4.5%,比1~10月减缓0.1个百分点;主要化学品总产量增长约4%,亦减缓0.1个百分点。

原油生产保持增长,天然气有所减缓。11月,全国原油产量1570.4万吨,同比增长0.9%,增速较上月加快0.9个百分点;天然气产量150.8亿立方米,增长7.9%,回落0.3个百分点;液化天然气产量101.5万吨,增长3%。当月,全国原油加工量5608万吨,同比增长10.1%,成品油产量3076万吨,增长1.9%。其中,柴油产量1440.4万吨,同比持平;汽油产量1185.7万吨,下降0.5%;煤油产量449.9万吨,下降17%。

重点化学品生产总体平稳。11月,全国乙烯产量177.8万吨,同比增长18.9%,创年内最高增速;纯苯产量72.2万吨,增长10.7%;甲醇产量423.6万吨,下降1%;涂料产量245.1万吨,增长11%;化学试剂产量223.6万吨,增长15.7%;硫酸产量755.8万吨,下降3.9%;烧碱产量288.5万吨,下降0.4%;电石产量225.3万吨,下降8.1%;多晶硅产量3.7万吨,增长40.6%;合成树脂产量827.2万吨,增长11.3%;合成纤维单(聚合)体产量649.6万吨,增长22.7%。此外,生产轮胎外胎产量7246.7万条,增长3.3%。

化肥总产量继续下降。11月,全国化肥产量(折纯,下同)440.9万吨,同比下降6.4%,降幅较上月扩大1.3个百分点。其中,氮肥产量270.8万吨,增长0.8%;磷肥产量99.7万吨,下降13%;钾肥产量69.1万吨,降下18%。当月,农药原药产量(折100%)16.7万吨,同比下降11.4%。此外,农用薄膜产量7.9万吨,下降9.2%。

(三)油气和主要化学品消费平稳较快增长

数据显示,2019年1~11月,我国原油和天然气表观消费总量8.83亿吨(油当量),同比增长8%,增速较1~10月减缓0.2个百分点;主要化学品表观消费总量增幅约4.4%,回落0.1个百分点。

原油消费保持较快增长,天然气减缓。1~11月,国内原油表观消费量6.35亿吨,同比增长7.8%,增速较1~10月减缓0.2个百分点,对外依存度72.4%;天然气表观消费量2757.3亿立方米,增长8.6%,为年内最低,占原油天然气表观消费总当量的28.1%,对外依存度42.9%。1~11月,国内成品油表观消费量2.83亿吨,同比下降3%。其中,柴油表观消费量1.33亿吨,下降6.7%;汽油表观消费量1.15亿吨,下降0.8%;煤油表观消费量3584.7万吨,增长4.7%。

基础化学原料消费增长总体放缓,合成材料继续加快。数据显示,1~11月,基础化学原料表观消费总量增长约2.1%,较1~10月回落0.5个百分点。其中,乙烯表观消费量2117.4万吨,同比增长8.1%;甲醇表观消费量5461万吨,增长5.6%;硫酸表观消费量8047.1万吨,增长1%;烧碱表观消费量3051.9万吨,增长0.7%。前11个月,合成材料表观消费总量增长约8%,较前10个月加快0.9个百分点。其中,合成树脂表观消费量1.11亿吨,增长8.9%;合成纤维单(聚合)体表观消费总量7479.1万吨,增长7.9%。

化肥消费增幅回落。1~11月,全国化肥表观消费量(折纯,下同)4680.7万吨,同比增长3.3%,增速较前10个月减缓2.1个百分点。其中,氮肥表观消费量2767.5万吨,增长1.4%;磷肥表观消费量690.1万吨,下降5.4%;钾肥表观消费量1152.9万吨,增长12.8%;磷酸二铵(实物量)表观消费量756.8万吨,增长9.4%。

(四)化工行业投资增长继续放缓

据国家统计局数据,2019年1~11月,化学原料和化学制品制造固定资产投资同比增长4.6%,比1~10月回落2个百分点,为年内最低增速。同期,全国工业投资增幅为3.7%,较前10个月加快0.2个百分点。化工行业投资增速虽仍领先于全国工业投资平均水平,但放缓趋势明显。

(五)对外贸易保持平稳

2019年11月,我国石油和化工行业进出口贸易总体保持平稳,降幅继续收窄。海关数据显示,当月全行业进出口总额621.2亿美元,同比下降9.1%,降幅较10月份收窄0.3个百分点。其中,出口总额191.4亿美元,下降5.2%;进口总额429.8亿美元,降幅10.7%。贸易逆差238.3亿美元,同比缩小14.7%。

1~11月,石油和化工行业进出口总额6561.6亿美元,同比下降3.3%,占全国进出口总额的15.8%。其中,出口额2063.1亿美元,下降2%;进口额4498.6亿美元,下降3.9%。贸易逆差2435.5亿美元,同比缩小5.4%。

从主要出口产品看,橡胶制品出口额降幅扩大,成品油增速大幅加快,化肥继续下降。11月,橡胶制品出口总额38.8亿美元,同比下降2.1%,降幅较上月扩大0.5个百分点;出口总量83.5万吨,下降3.8%。成品油出口总额33.4亿美元,增长40%,较上月大幅提高;出口量567.3万吨,增长66.5%。化肥出口总额6.3亿美元,同比下降23.8%;出口量258.9万吨(实物量),下降5.9%。

从主要进口产品看,原油进口增速回落,天然气小幅增长。11月,国内进口原油4574万吨,同比增长6.7%,增速较上月回落逾10个百分点。进口天然气945.5万吨,增长3.7%。1~11月,进口原油4.6亿吨,增长10.1%;进口天然气1215.8亿立方米,增长7.7%。

二 行业效益情况

总体看,2019年11月石油和化工行业效益企稳向好。1~11月,全行业实现利润总额6384.5亿元,同比下降17.6%,降幅比1~10月收窄1.8个百分点,占同期全国规模工业利润总额的11.4%。每100元营业收入成本82.55元,同比上升1.58元;资产总计13.46万亿元,增长7.2%,资产负债率56.20%,上升1个百分点;亏损企业亏损额1034.4亿元,同比扩大9.6%;行业亏损面为19%,较前10个月缩小0.8个百分点。1~11月,全行业营业收入利润率为5.78%,同比下降1.31个百分点;毛利率为17.45%,回落1.58个百分点。产成品存货周转天数为16.3天;应收票据及账款平均回收期为37.8天。

(一)石油和天然气开采业效益继续放缓

利润增长继续减缓。截至2019年11月末,石油和天然气开采业规上企业301家,累计利润总额1720.3亿元,同比增长0.3%,增速较前10个月回落4.1个百分点,占石油和化工行业利润总额的26.9%。其中,石油开采利润总额1291.8亿元,增长0.9%;天然气开采利润总额403.2亿元,下降4.3%。

单位成本上升加快,亏损企业亏损情况基本稳定。1~11月,石油和天然气开采业营业成本6678.2亿元,同比增长6.9%;每100元营业收入成本67.87元,较1~10月上升0.25元,同比上升2.47元。其中,石油开采100元收入成本62.22元,同比上升1.85元;天然气开采100元收入成本53.91元,上升3.14元。2019年前11个月,油气开采业亏损面为29.6%,较前10个月缩小3.1个百分点;亏损企业亏损额146.4亿元,同比下降45.9%;资产总计2.6万亿元,增长13.5%,资产负债率47.83%,同比上升3.42个百分点;应收票据及账款1340.5亿元,增长3.3%;产成品资金138.3亿元,增长6.7%。数据还显示,1~11月,油气开采业财务费用增速继续加快,增幅达64.1%,再创年内新高;管理费用则下降16%。

2019年1~11月,石油天然气开采业营业收入利润率为17.48%,同比下降0.48个百分点;毛利率为32.13%,下降2.47个百分点。产成品存货周转天数为6.3天,应收票据及账款平均回收期为36.8天。

(二)炼油业效益下滑势头初步遏制

利润降幅继续收窄。截至2019年11月末,炼油业规上企业1125家,累计利润总额882.1亿元,同比下降49.2%,降幅较前10个月收窄5.4个百分点,占石油和化工行业利润总额的13.8%。

单位成本创年内新高,亏损企业亏损情况趋于好转。1~11月,炼油业营业收入成本3万亿元,同比增长7%;每100元营业收入成本82.86元,比1~10月上升0.17元,为年内新高。前11个月炼油业亏损面为28%,较1~10月缩小1.2个百分点;亏损企业亏损额189.3亿元,同比上升84.8%,较前10个月缩小15.2个百分点;资产总计2.57万亿元,增加17.2%,资产负债率64.25%,同比上升4.56个百分点。2019年1~11月,炼油业应收票据及账款2092.7亿元,同比增长71.4%,增速较前10个月提高10.6个百分点,继续加快;产成品资金1044.7亿元,下降0.1%。此外,炼油业财务费用同比增长0.2%,管理费用下降9.6%。

二是化工市场疲软,价格连创新低。2019年11月,化学原料和化学制品制造业出厂价格指数再创年内新低,跌幅也为4年来最大。2019年以来,一些主要基础化学原料和合成材料市场价格持续大幅下挫。例如,在监测的84种主要有机化学原料市场价格中,2019年前11个月均价有近30种跌幅逾30%,有的甚至跌幅逾50%。市场疲软,导致化工行业效益较长时段低位徘徊。

三是单位成本保持高位运行。2019年1~11月,全行业营业成本增幅3.1%,高出营业收入增幅2个百分点;每100元营业收入成本虽较前10个月仅上升0.05元,但同比仍上升1.58元。成本持续高位运行,严重制约行业经济效益的回升。

四是石化市场进口压力继续增大。2019年以来,石化产品进口持续较快增长。1~11月,我国进口有机化学原料5514.1万吨,增长2.5%,特别是下半年以来,增速不断加快。合成材料进口增长更甚,前11个月累计进口4757.6万吨,增长6.8%,其中合成树脂进口3051.1万吨,增幅达11.1%。由于进口量巨大,国内石化市场竞争十分剧烈,价格不振,很多企业举步维艰。

(二)主要经济指标增长预测

根据宏观经济运行趋势,行业生产、价格走势,以及结构调整变化等综合因素分析判断,四季度石油和化工行业经济运行回升有所加快,预计2019年全行业营业收入12万亿元左右,其中化学工业营业收入约6.3万亿元。

预计全年石油和化工行业利润总额7000亿元左右。

预计全年石油和化工行业进出口总额7100亿美元左右,其中出口总额约2200亿美元。

预计全年原油表观消费量约6.9亿吨;天然气表观消费量约3000亿立方米;成品油表观消费量约3.1亿吨;乙烯表观消费量约2300万吨;烧碱表观消费量约3300万吨;合成材料表观消费量约2.15亿吨;化肥表观消费量约5100万吨。

2018年12月~2019年11月石油和化学工业进出口总额增长走势 (单位:%)

2018年11月~2019年11月石油和化工行业利润总额增长走势 (单位:%)

2018年11月~2019年11月全国油气当量和主要化学品产量增长走势 (单位:%)

2018年11月~2019年11月原油天然气和主要化学品表观消费总量增长情况 (单位:%)

2018年11月~2019年11月石油和化学工业营业收入增长走势 (单位:%)

来源:中化新网