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江丰电子公告称，江丰电子发行股份及支付现金购买 Silverac Stella 100% 股权，同时上市公司拟通过询价方式向不超过 5 名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过 60,000 万元。 截至本次评估基准日 2019 年 8 月 31 日，SilveracStella 股东全部权益评估价值为 160,288.01 万元。经交易双方协商，确定本次交易 SilveracStella100%股权的交易对价为 160,288.01 万元，其中，上市公司以股份支付对价 127,288.01 万元，占本次交易总金额的 79.40%;以现金支付对价 33,000 万元，占本次交易总金额的 20.60%。
本次交易完成后，SilveracStella 成为江丰电子的全资子公司，江丰电子通过 SilveracStella 间接持有最终标的 Soleras，即 Soleras 比利时、Soleras 美国和梭莱江阴及其子公司在内的全部生产经营主体 100%股权。本次交易的实质即为通过收购 SilveracStella 实现对上述生产经营主体的控制。 上市公司主营业务为高纯溅射靶材的研发、生产和销售，主要产品为各种高纯溅射靶材，包括铝靶、钛靶、钽靶、钨钛靶等，公司产品主要应用于半导体(主要为超大规模集成电路领域)、平板显示器及太阳能电池等领域。 次交易最终标的 Soleras 的主要产品为磁控溅射镀膜设备及磁控溅射靶材。Soleras 提供的磁控溅射镀膜设备主要包括两类：一是与玻璃镀膜生产线磁控溅射相关的阴极部件，包括端头、磁棒、旋转阴极、平面阴极等；二是由阴极部件、供气系统、供电系统、供水系统、防护罩等硬件系统，以及在线可调节磁控系统、原位光学测量系统等控制软件等构成的磁控溅射镀膜设备系统集成业务。Soleras 的磁控溅射靶材主要包括硅化合物靶、钛化合物靶、锌化合物靶、锂靶、锌锡靶等。 产品和服务主要应用于节能玻璃、消费电子视窗防护玻璃、薄膜太阳能电池制造过程中的物理气相沉积工艺，用于制备纳米薄膜材料。产品最终应用领域主要为建材、汽车、消费类电子产品和可再生能源行业。 通过本次交易，江丰电子在原有的产品基础上丰富了磁控溅射靶材产品类型，并向磁控溅射镀膜设备制造行业延伸，优化了上市公司的产品结构，完善了业务布局，提高了抗风险能力，符合上市公司长远战略规划。 |
