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久期财经讯，山东钢铁集团有限公司(Shandong Iron & Steel Group Co., Ltd，简称“山东钢铁集团”)拟发行Reg S、330日期、固定利率、发行规模6200万欧元的高级无抵押债券，初始指导价2.00%区域，息票率2.0%，收益率2.0%，到期日为2020年12月2日。该债券将于2020年1月7日进行交割。 浙商银行股份有限公司(China Zheshang Bank Co., Ltd，简称“浙商银行”，02016.HK)济南分行将为该债券提供不可撤销备用信用证。此次发行筹集资金将用于偿还发行人及其附属公司的现有债务。 山东钢铁集团已委托中泰国际(B&D)担任独家全球协调人，中泰国际、中达证券以及复星恒利担任联席账簿管理人以及联席牵头经办人。 据久期财经了解，山东钢铁集团有限公司于2008年3月17日注册成立，是山东省人民政府国有资产监督管理委员会和山东省社会保障基金理事会共同履行出资人职责的有限责任公司。 该公司旗下有山东钢铁股份有限公司、济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司、山东钢铁集团财务有限公司、山钢金融控股(深圳)有限公司、山东工业职业学院、山东钢铁集团矿业有限公司、山东耐火材料集团有限公司、山东钢铁集团淄博张钢有限公司等子公司(单位)，有山东钢铁、金岭矿业2家A股上市公司。截至2018年末，注册资本111.93亿元，资产总额3164.43亿元，国有控股公司在岗职工4.8万人。 山东钢铁集团立足钢铁主业，致力于生产高端、高质、绿色、高效产品，主要钢材品种有中厚板、热轧板卷、冷轧板卷、H型钢、优特钢、热轧带肋钢筋等，广泛应用于汽车、石油、铁路、桥梁、建筑、电力、交通、机械、造船、轻工、家电等多个重要领域，远销美、英、德、印、日、韩等几十个国家和地区,已经成为全国著名的中厚板材生产基地和H型钢生产基地。借力"一带一路"，大力开拓国际市场，产品成功打入港珠澳大桥、亚马尔项目、AGPP等国内外重要工程。山东钢铁拥有1个国家认定企业技术中心、3个省级技 术中心、3个省级工程技术研究中心、2个省级实验室、3个国家认可质检中心、2个院士工作站和4个博士后科研工作站。 |
