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智通财经APP讯，绿科科技国际(00195)公布，于2019年12月24日，该公司与卖方Yu Jin Holdings Co. Ltd.订立股份转让协议，据此，该公司有条件同意购买总代价为2.056亿港元。部分代价须以现金1800万港元偿付，而剩余代价须以发行代价股份的方式偿付。 据了解，发行价每股代价股份0.1876港元，较于股份转让协议日期在联交所所报的收市价每股0.188港元折让约0.21%;而代价股份包括将根据一般授权发行的合共10亿股股份。 代价股份一经发行，将占于该公告日期该公司现有已发行股本约14.64%及经发行代价股份扩大的该公司已发行股本约12.77%。而根据一般授权可发行的最高股份数目为13.66亿股。 根据股份转让协议，倘自完成日期起计两年内(或订约方协定的其他较后期间)，卖方拟销售或处置Yu Jin Investment(BVI)全部或部分剩余90股股份(相当于Yu Jin Investment(BVI)已发行股本的90%)，则该公司将拥有按卖方提供予其他第叁方买方的相同价格及条款购买该等股份的优先购买权。倘该公司行使优先购买权，该公司及卖方应订立正式股份转让协议。 公告称，New Simin Resources（ 目标公司）为一家于蒙古注册成立的公司，于该公告日期全资拥有目标矿区。New Simin Resources的60%权益由Yu Jin Investment (Singapore)拥有，而New Simin Resources的剩余权益由独立第三方拥有。 而目标集团主要从事勘探及开采铜矿及相关矿物。于该公告日期，New Simin Resources持有目标矿区的勘探许可证及采矿许可证。 公告称，目标矿区的勘探及开采权涵盖蒙古Bayankhongor省Jinst soum境内名为Saran Uul一地面积为 1933.96公顷的勘探及开采区域。根据矿产资源及矿石储量核实报告，目标矿区估计包含铜矿合共约163万吨。 于该公告日期，目标矿区的开采工作尚未开始。经New Simin Resources作出合理查询后，预期目标矿区的开采将于2020年第二季度开始。 据此，该集团已物色到能满足其优化自身矿产组合需要的目标矿区。此外，透过收购事项，该公司可从卖方促使New Simin Resources与该公司订立框架协议中受益，以不高于市场价的价格购买New Simin Resources的铜矿。因此，预期可透过收购事项支持该集团于增长及盈利潜力方面的可持续发展。 |
