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赣锋锂业最近有点火。11月以来，赣锋锂业被机构调研高达230次，居所有公司之首。朱雀基金更是持续买进赣锋锂业(港股)，最新持股比例占赣锋锂业(港股)的18.08%。赣锋锂业属于新能源汽车产业链上的上市公司，这表明新能源汽车产业链的投资机会已被多家机构盯上。 赣锋锂业得"宠" 在12月20日的调研中，赣锋锂业的TWS电池发展情况成为机构关注焦点。赣锋锂业表示，公司于2018年年初开始布局TWS生产线，并于今年一季度正式投产。目前公司TWS扣式电池日出货量5万只，订单量很大，主要客户有JBL、漫步者以及一些国内知名手机厂商。此外，TWS电池除了应用于蓝牙耳机、还应用于智能穿戴电池。 机构已用真金白银买入赣锋锂业股票。港交所公告显示，12月16日至18日，朱雀基金分别增持赣锋锂业(港股)49.88万股、553.36万股和224万股，增持后最新持股数量为3619.50万股，最新持股比例为18.08%。 其实，最近一个多月来朱雀基金在持续买进赣锋锂业股票，已多次发布类似增持公告。 在近期召开的年度策略会上，朱雀基金表示，重点关注上游锂资源，因为锂资源中长期改善幅度最大。"明年矿山关停和减产计划使产量增幅极为有限，上游产能利用率继续维持低位。随着需求提升，库存压力缓解，带来供需格局的好转。而且，当前锂资源价格接近成本曲线底部，价格的继续下行将带来产能的出清。随着需求快速增长，锂资源行业周期有望在明年出现拐点。"朱雀基金称。 机构看好新能源汽车产业链 新能源汽车产业链的投资机会已被多家机构盯上。星石投资董事长江晖表示，从海外来看，传统汽车巨头已经纷纷向电动化转型，欧洲碳排放政策加速趋严将进一步加快新能源汽车的发展进程。从国内来看，产业政策持续护航，未来新能源汽车长期趋势向上。 诺德基金经理郭纪亭认为，新能源汽车渗透率仍存在较大提升空间。一方面，当前全国乘用车年销量约为2800万辆，新能源汽车渗透率不足5%。按照工信部计划，2025年新能源汽车销量占比要达到25%，相较现在将是数倍的增长空间。另一方面，从产业趋势上看，新能源汽车全生命周期成本仍处于不断下滑过程中，电池续航里程持续提高，其性价比不断提升，有望刺激新能源汽车消费。 "中长期我们仍然需要关注电池技术路线优劣之争，短期也需要具体分析产业优势和技术优势，结合估值水平，选出合适的投资标的。"郭纪亭说。 |
