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电力领域利好不断。 周三（12月11日）消息，国家电网已于日前发布了关于《泛在电力物联网2020年重点建设任务大纲》通知，确定8大方向，涉及40项重点建设任务。 当日，国家电网官网刊文，在特高压直流领域已与人保集团签订战略合作协议，且其他混改项目进展明确。 市场方面，周三（12月11日），Wind概念板块方面，泛在电力物流网指数涨0.61%，其中国电南自收涨7.47%，岷江水电、光一科技、东方电子涨幅均突破4%。
（图片来自Wind金融终端股票综合屏模块） “泛在”2020年布局划重点 国家电网周三（12月11日）消息，国家电网已于日前发布了关于《泛在电力物联网2020年重点建设任务大纲》通知。 根据通知文件要求，2020年将是泛在电力物联网建设“三年攻坚”的突破年，对如期完成“初步建设泛在电力物联网”的目标至关重要。 文件同时要求下一步重点将开展能源生态、客户服务、生产运行、经营管理、企业中台、智慧物联、基础支撑、技术研究八个方向40项重点建设任务。其中重点任务涵盖源网荷多元协调的泛在调度控制、营配贯通优化、营销2.0、新一代电力交易平台、新一代调度自动化系统、智慧供应链、数据中台、资源业务中台、“国网云”、5G建设及应用等。具体来看： 1、能源生态方面，包括源网荷储多元协调的泛在调度控制、客户侧源网荷储协同服务等11项任务。 2、客户服务方面，包括营配贯通优化提升、营销2.0试点建设和新一代电力交易平台建设应用3项任务。 3、生产运行方面，包括新一代调度自动化系统建设应用、网上电网建设应用以及基建全过程综合数字化管理平台建设3项任务。 4、经营管理方面，包括人力资源2.0建设、多维精益管理体系变革、现代（智慧）供应链体系构建等6项任务。 5、企业中台方面，包括数据中台建设应用、电网资源业务中台建设应用、客户服务业务中台建设应用等5项任务。 6、智慧物联方面，包括智慧物联体系建设、设备侧物联网建设、客户侧物联网建设等5项任务。 7、基础支撑方面，包括“国网云”建设应用以及全场景网络安全防护体系建设2项任务。 8、技术研究方面，包括人工智能技术应用、5G建设及试点应用、泛在电力物联网相关建设运营机制研究等5项任务。 2020年泛在投资有望翻番 临近年末，泛在投资明显加码。 西部证券杨敬梅研报分析，国网启动信息化第二次新增招标，年底“泛在”建设进度加速。 报告判断，近日国家电网公司发布2019年第二次新增信息化服务和信息化设备招标采购公告，继9月19日和9月30日分别发布新增批次和第四批次招标后再放招标，年底“泛在”建设进度不减。 其中，2019年前四批和新增批次中，国电南瑞中标金额11.33亿，占比达43.2%，岷江水电中标金额3.70亿，占比达14.1%。 东吴证券曾朵红团队研报展望2020年认为，泛在电力物联网开启电网投资新周期。 报告分析，19年电网投资预计回落10%左右，20年起有望恢复增长；泛在电力物联网年初提出，Q4已经全面进入建设阶段，今年预计泛在相关投资近200亿，2020年超400亿，2021年投资达高峰，预计在600亿以上。 从格局来看，市场呈现南瑞和信产集团双寡头垄断的格局，明后年随着投资加速将继续支持泛在建设，相关订单Q4起落地，明后年弹性大。 此外，智能电表是用户侧泛在电力物联网的基础，19年已进入新一轮的轮换周期，目前符合泛在要求的新一代智能电表标准正在制定，预计明年开始招标，新电表价值量预计提升50-100%，智能电表有望迎来量价齐升的上行周期。 就在近期，国网发布2019年第二批智能电表预中标结果，2019年第二批智能电表、集中器、采集器、专变采集终端合计招标金额达76.92亿元，加上第一批的82.82亿元，2019年合计招标金额达160亿元，同比增长31.15%，实现高增长。
（图片来自招商证券研报） 产业链情况 泛在投资提速同时，其关联产业链也引发市场关注。 兴业证券朱玥研报判断，“5G赋能，泛在蝶变”。 报告分析，5G时代已经来临，增强移动带宽、大规模机器通信、超高可靠低延时通信为电网业务形态带来了更多可能性，例如智能分布式配电自动化、毫秒级精准负荷控制、低压电器用电信息采集、分布式电源、电力巡检机器人等，建设5G网络将使得电网公司生态出现重塑。因此，5G网络是国家电网泛在电力物联网应用层、平台层、感知层建设的重要前提。
（图片来自兴业证券研报） 报告判断，5G网络建设将为电力设备行业带来巨大机会，现阶段主要集中在网络层和感知层。其中： 1、网络层：网络建设运营市场空间600-800亿。总包订单绝大部分流向国电南瑞和信产集团（岷江水电），为两家公司带来高弹性。 2、感知层：电力巡检机器人方面，5G增强移动带宽(eMBB)将大幅度改善巡检机器人回传画面质量，提升其远程控制性能，预计将带来约260亿元市场空间。低压电器方面，预计将新增超过300亿元市场空间。智能电表方面，预计将开启大规模替换新周期。 国网混改加速 近期，国家电网混改加速。 12月11日，国家电网官网刊发文章，国家电网公司体制改革办公室主任杨新法表示，在特高压直流领域，公司与人保集团签订战略合作协议，与人保资产公司签订投资意向协议；交易机构股份制改造加快推进 此外，24家省级交易机构中，地方政府已出台21家的股改实施方案。其中： 1、综合能源服务领域，江苏综合能源服务公司完成股权转让。 2、产业领域，电动汽车公司成立国网恒大智慧、联行科技等混合所有制公司。 3、金融领域，置信电气重大资产重组方案获国务院国资委批复同意，已报中国证监会审批。
而早在11月19日，国家电网举行引入社会资本专场推介会。国家电网集中推介了12个重点混改项目，涵盖了特高压、储能、高端装备制造、金融、通用航空、健康养老等多个领域。电力领域利好不断。 |
