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【财华社讯】首创置业(02868-HK)公布，建议按每持有10股现有H股可获配发5股供股股份，H股认购价1.87港元，内资股供股股份认购价1.68元人民币，非H股外资股认购价1.68元人民币。首创置业为供股而建议发行15.1398亿股供股股份(包括约5.1亿股H股供股股份、约8.246亿股内资股供股股份及约1.78999亿股非H股外资股供股股份，以筹集约25.46亿元人民币(约28.32亿港元)(未扣除开支)。 扣除所有估计开支后，供股所得款项净额估计约为24.92亿人民币(约27.72亿港元)。根据于临时股东大会、内资股类别股东大会及H股类别股东大会上正式批准的决议案，所有来自供股的所得款项(扣除所有相关开支后)将用于偿还部分该集团现有境内及境外计息债务，例如本金总额约6.94亿元人民币的借款，年利率为6.8%，须于2020年2月底前偿还；本金总额约25亿元的借款，年利率为6.45%，须于2020年5月底前偿还。 该公司将考虑各种因素并最终厘定供股所得款项用于偿还该集团境内及境外计息债务的分配，当中包括监管部门的批准，当时市场情况及各笔债务的利率，支付利息的日期及本金到期日以及其他替代融资渠道。 该公司指，考虑到该集团所发展业务属资本密集型，包括增加该公司于三个核心城市圈的投资及巩固该该公司于京津冀的土地一级开发业务；该集团目前较高的杠杆比率及借贷成本可能透过供股降低；其他股权融资方式，例如配售及增发新股份，或发行可换股债券，既不符合该公司最佳利益，或预计有可能提高该集团的杠杆比率，还会对现有股东造成较大的摊薄影响，供股使所有合资格股东拥有公平机会参与本公司潜在增长，同时维持彼等各自于该公司的持股权益比例。因此，董事认为供股符合该公司及股东的整体利益。 供股的目的为加强该集团的财务状况及该集团的财务稳定性及支持该集团的可持续业务发展；透过降低该集团的资产负债率及相关财务成本，提高该集团财务资源的质量；及增加该公司H股的流通量及促进其交易，借此实现该公司的内在价值。 来源: 财华社 |
