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外汇天眼APP讯 : 1、【国家管网公司或12月9日挂牌 管线资本开支有望重启】 有消息 人士告诉记者，国家管网公司或将于12月9日上午9时正式挂牌。国家油气管网公司，全称为国家天然气管网集团有限公司。其业务板块将划分为三个事业部和四个本部，分别为事业部、天然气事业部和成品油事业部，以及生产运行指挥本部、科技研发本部、工程建设本部和管道完整性本部，均为正局级单位。消息 人士表示，目前国家管网公司尚未将储气库和LNG接收站纳入其中，在分阶段接管之后，届时将建立相应机构。 点评：分析认为，国家管网公司将扮演连接上下游参与主体的角色，提升行业竞争活力（尤其是上游）。从长期角度来看，天然气行业产业链结构有望形成“X+1+X”的格局。在多气源、多参与主体，上下游形成充分竞争的条件下，天然气市场化推进有望加速。管网独立是油气改革和天然气市场化的关键，管网独立催化管道资产重估，带来上游气源商议价能力增强，推动管线资本开支的重启。 A股上市公司中，金洲管道（002443）国内油气管道行业龙头之一，也有望受益国内油气行业改革速度的加快。日机密封（300470）机械密封行业龙头，公司产品已经全面进入各大管道公司。 2、【华为VR Glass开启预售 有望成为爆款引爆VR行业】 华为VR Glass开启预售，售价2999元，将于12月19日正式开售。华为VR Glass具有3D音效、IMAX巨幕、透气遮光面罩和全场景VR体验。资源方面，华为VR Glass可以使用VR手机投屏、3万小时VR视频、100+手机VR游戏和数千款电脑VR游戏。 点评：虽然5G离大面积商用还需要时间，VR在技术上难关突破，产业迅速回温。2019年第一季度AR/VR头显全球出货量同比增长27.2%。华为VRGlass新品轻量化解决历代VR痛点问题、且成本低，有望成为爆款引爆VR行业。根据权威研究机构数据，到2024年AR/VR产品的市场规模将会达到1650亿美元，合人民币超万亿元，并以80%的高速增长。 公司方面，易尚展示（002751）较早从事3D、AR、VR全息技术自主研发和商业应用，与第一大客户华为一直保持良好的合作关系。恒信东方（300081）华为在VR版块的内容合作方，已成功制作了以中宣部重点外宣项目《本色中国》为代表的一系列VR数字影像作品，并推出了专门针对儿童群体的线下娱乐教育产品VR欢乐岛等儿童产业链产品。 3、【滤波器产能供不应求 市场空间广阔】 随着5G网络的快速部署，5G基站核心器件之一的滤波器产能供不应求，产业正进入重构阶段。行业人士透露，基于当前陶瓷介质滤波器结构复杂、精度要求高、流程长、成品率低等诸多技术难点，能够量产的企业不多，产能供不应求的状况还将加剧。 点评：目前，5G基站滤波器共有小型金属腔体滤波器、塑料滤波器和陶瓷介质滤波器三种方案。考虑到5G时期基站对小型化、轻量化、低损耗以及性价比的要求提升，陶瓷介质滤波器将是未来主流方案。机构预计，国内5G滤波器市场空间为372亿元（是4G的1.73倍），全球市场约746亿元（是4G的1.71倍）。 A股上市公司中，武汉凡谷（002194）部分型号的5G小型化滤波器和陶瓷介质滤波器已经量产，公司产品应用在华为多种型号的基站设备中。世嘉科技（002796）陶瓷介质生产线已通过客户验收，将根据客户要求安排陶瓷介质滤波器的产能及批量生产。 4、【工信部：9家企业拟入选符合《光伏制造行业规范条件》企业名单】 工信部消息，9家企业拟入选符合《光伏制造行业规范条件》企业名单，36家拟撤销。从中国光伏行业协会获悉，前10月，我国光伏产品出口总额达177.4亿美元，同比增32.3%，超2018年全年出口总额。预计2019年全年出口总额将超过200亿美元。 点评：机构预计，明年国内补贴政策将会有望在年底落地，刺激明年需求增长，加上今年国内遗留项目，将会有62GW项目储备，考虑到明年中国同时满足高增长市场的3个前置条件，机构认为将会完成50GW装机，较今年大幅反弹70%。而海外随着更多市场进入吉瓦市场，即使考虑到南美和亚洲部分国家需求下降，也将保持10%的增长达到101GW。预计整体市场需求或将达到26%的增长，较今年20%增速进一步提升。 相关上市公司，中环股份（002129）覆盖光伏全产业链，包括太阳能硅片、太阳能电池片、太阳能模组、集中式光伏电站、分布式光伏电站，公司太阳能级高效单晶硅片市场占有率全球第一。林洋能源（601222）国内分布式光伏投资运营龙头，为进一步巩固在分布式光伏电站的领先地位，公司积极储备平价上网后的各类分布式电站资源，目前在手储备项目达1.2GW。 |
