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智通财经APP获悉，野村发布报告称，预计申洲国际(02313)今财年的产能增长10%，2020财年可望加快至16%和2021财年的20%。根据目前的订单分配地区，由于出口到美国和欧盟当地有税收优惠政策，申洲的主要客户偏好在内地境外有生产线。 该行表示，经过实地考察后，申洲在柬埔寨和越南新工厂的发展步入正轨，这将加速其产能增长，进一步巩固在代工(OEM)的领导地位。 该行预计，2019-2021财年申洲的净利润复合增长率为22%，鉴于预计产能将迅速增长，同时需求旺盛，因此预测市盈率估值由25倍升至26倍。将申洲国际(02313)目标价由128.6港元升4%至133.8港元，维持“买入”评级。 |
