|
重组终止，上市公司股价跌停! 历时半年，11月25日，英雄互娱与东晶电子(002199.SZ)重组宣告失败，同时宣告英雄互娱曲线“借壳”上市再次梦碎。对此，英雄互娱董秘办工作人员在接受媒体电话采访时表示，“感谢关心，尽力了，很遗憾。 值得关注的是，作为重组一方的上市公司东晶电子曾被媒体质疑存在内幕交易。 东晶电子曾被爆涉内幕交易 11月25日，东晶电子公布关于终止筹划重大资产重组事项的公告。 东晶电子表示，自筹划本次重大资产重组事项以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织交易各相关方、各中介机构推进本次重组工作。因本次重大资产重组涉及的审计、评估工作量较大，截至目前尚未完成;同时，交易各方没有就本次交易的最终交易方案(包括但不限于最终交易价格、利润承诺及补偿等)达成一致意见并签署《换股吸收合并协议》的补充协议进行确认。鉴于前述情况，根据《换股吸收合并协议》第十五条的相关约定，该协议将于自协议签署日起六个月期限届满后终止。 经过与主要交易相关方的沟通，各方无法就《换股吸收合并协议》的展期事宜达成一致意见。为维护公司及全体股东利益，经审慎研究，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。 此外，东晶电子称，鉴于本次交易仅处于筹划阶段，重组方案尚未提交股东大会审议，且公司已签署的《换股吸收合并协议》及相关协议未满足全部生效条件，终止筹划本次重组事项是经过公司审慎研究后做出的决定，不会对公司的生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
图片来源：东方财富Choice数据 在重组失败利空消息的刺激下，东晶电子开盘股价逼近跌停，截至午盘收盘，公司股价仍处于跌停板，报收11.53元/股。 值得一提的是，此前(今年6月4日)，上市公司东晶电子被爆存在内幕交易，对此，监管层对其发出问询函。 今年6月20日，东晶电子回复问询函称，公司根据目前对英雄互娱及持有公司5%以上股份的股东的沟通情况的了解，暂未发现会导致无法取得上述文件或意见的实质性。公司称，根据现有情况判断，造成延迟回复重组问询函，不会对本次重组事项产生实质性障碍。 同时，根据宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心(有限合伙)(以下简称“蓝海投控”)、天津迪诺投资管理有限公司、天津迪诺兄弟资产管理合伙企业(有限合伙)、英雄互娱于2019年6月20日出具的《确认函》，其分别确认：“截至本函出具日，与本企业/本公司有关的事项未出现重大不利变化，本企业/本公司不存在对本次重组事项产生实质性障碍的问题、不存在可能导致本次重组终止的事宜、不存在应当披露而未披露的情形。” 即便如此，公司亦不能排除因本次交易有可能面临因涉嫌内幕交易、交易各方利益不一致、交易各方未能签署最终交易协议等原因而导致暂停、中止或取消本次交易的风险。 英雄互娱曲线上市梦碎 重组失败，上市公司东晶电子股价跌停，另一方面也宣布英雄互娱的“借壳”曲线上市梦碎。 英雄互娱董秘办工作人员在接受媒体电话采访时表示，“感谢关心，尽力了，很遗憾。 事实上，英雄互娱一直想谋求A股资本市场上市。英雄互娱作为一家游戏公司，直接IPO有一定的难度，2015年在新三板市场发展火热，公司转而求其次转而曲线挂牌新三板。 2015年6月12日，新三板挂牌公司塞尔瑟斯称，应书岭100%控股的迪诺投资以现金认购塞尔瑟斯非公开发行股份48,095,831万股(占新三板公司45.862%股份)，成为塞尔瑟斯第一大股东、实际控制人。 很快，2015年10月26日，“英雄互娱”这个简称第一次取代“塞尔瑟斯”出现在全国股转系统中。 这意味着：由原中国手游COO应书岭团队新创立、成立不过半年多的公司通过反向收购的“类借壳”方式正是登陆新三板挂牌。 不过，新三板市场并不是英雄互娱终极目标。 2016年9月，证监会出台有关贫困地区IPO绿色通道意见，对申请首次公开发行股票并上市的贫困地区企业采取“即报即审、审过即发”的政策。 此后，新三板企业掀起一阵“移民贫困地区”风。英雄互娱也想走“快速通道”。 2017年10月19日，英雄互娱宣布，因业务发展需要和经营发展需要，将注册地址由“北京市海淀区志新村小区海泰大厦621室”变为“陕西省延安市延川县文安驿工业园区管委会综合办公楼401房屋”。 迁址后的英雄互娱不仅享有证监会IPO开辟绿色通道的优势，还被延安市人民政府列为延安市重点扶持上市企业。 2018年2月，英雄互娱宣布，其与国泰君安签署了A股上市辅导协议。至此，该公司总算踏上冲刺A股IPO之路。 然而，直至今日，在证监会陕西监管局官网上，资本邦未看到英雄互娱提交上市辅导备案的信息。 直接IPO长路漫漫，英雄互娱选择“曲线借壳”上市。 今年3月初，赫美集团发布公告称，拟向英雄互娱全体股东发行股份购买其持有的公司100%股份，从而对英雄互娱实施吸收合并。当时，英雄互娱称，本次交易旨在将英雄互娱移动网络游戏研发、发行运营业务注入上市公司，促进上市公司业务转型。 但很快赫美集团表示，因各方于2019年3月1日签订的《股份转让协议》中的核心交易条件未能满足及达成一致意见，迪诺投资决定单方终止《股份转让协议》，同时赫美集团与英雄互娱科技股份有限公司(以下简称“英雄互娱”)于2019年3月1日签署的《深圳赫美集团股份有限公司与英雄互娱科技股份有限公司之吸收合并协议》也一并自动终止。 5月13日，东晶电子(002199)发布临时停牌公告。东晶电子宣布，公司拟购买英雄互娱现有股东持有的目标公司全部股份，同时东晶电子拟置出其全部资产、业务以及英雄互娱通过东晶电子完成重组上市。这是继与赫美交易告败后，英雄互娱2019年以来第二次“借壳上市”计划。然而时隔半年，东晶电子又宣告因本次重大资产重组涉及的审计、评估工作量较大、交易估值等原因选择终止重组方案。 图片来源：图虫 转载声明：本文为资本邦原创稿件，转载需注明出处和作者，否则视为侵权。 风险提示 ： 资本邦呈现的所有信息仅作为投资参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎! |
