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华记环球集团(02296.HK)公布，发售5亿股，其中配售4亿股，公开发售1亿股；发售价每股0.25港元；每手8,000股；预期11月21日上市。 据悉，公开发售获极大幅超额认购，相当于公开发售项下初步可供认购公开发售股份总数约61倍。 配售轻微认购不足，录得配售项下初步提呈发售的4.5亿股发售股份的0.91倍。于重新分配后，配售项下分配予154名承配人的发售股份最终数目为4亿股发售股份，占股份发售项下初步可供认购的发售股份的80%。 按收益计，华记环球集团为2018年澳门第二大装修承包商，拥有约4.4%的市场份额。根据弗若斯特沙利文报告，澳门装修市场产生的收益于2013年至2018年的复合年增长率约为23.5%。估计澳门装修市场于2019年至2023年期间将以约8.5%的复合年增长率缓和增长。
于往绩记录期间，该集团所有收益均来自澳门，提供装修；建筑；及维修及维护方面的服务。 截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度及2019年4月30日止四个月，该集团总收益分别约为175.2百万澳门币（单位下同）、322.7百万及400.1百万及158.8百万，年度溢利分别为25.37百万、49.68百万、48.44百万、23.74百万。
该集团的客户主要包括澳门政府、其他法定机构及总承包商。于往绩记录期间，该集团所有客户均位于澳门。截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度以及截至2019年4月30日止四个月，来自该集团最大客户的收益分别占总收益的约26.3%、23.2%、51.6%及62.1%，而来自该集团五大客户的收益合计分别占总收益的约74.3%、78.2%、91.3%及87.1%。 募资用途方面，所得款项净额估计约为9150万港元。其中约68.3%用于资助澳门的装修及建筑项目；约17.4%将用于增聘工人；约14.3%将用于购置机器及设备。 |
