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铅笔道11月21日讯，全球资产配置平台“理享家”近期完成3500万美元D+轮融资，由平安旗下基金投资。此前，理享家还于今年年初完成4500万美元D轮融资。 全球华人海外资产再配置行业整体市场体量已超过1.7万亿美元，近几年以超过30%的增长率逐年递增，行业发展前景广阔。成立于2013年的理享家定位为全球资产配置平台，目前的服务网络覆盖了独立理财师与来自财富机构的16万B端渠道客户。 在产品方面，理享家为B端渠道客户提供的SaaS系统包含手机端展业工具APP、小程序及网页端CRM订单管理系统等多个模块，应用于财富管理行业从业者的全业务使用场景。SaaS系统能够帮助B端合作伙伴从前期的获客、挖掘客户需求，到中期的定制化产品推荐，以及后期让多订单跟踪透明化，提升B端合作伙伴服务质量与服务效率。 理享家 CEO 朱超曾就职于伦敦摩根大通和香港苏格兰皇家银行；创始人黄海曾就职于香港摩根士丹利衍生品团队，两人曾连续两年获得“福布斯中国 30 岁以下行业精英”、“胡润百富 30 位 30 岁精英领袖”等多个奖项。 |
