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智通财经APP获悉，据港交所11月3日披露，康龙化成（北京）新药技术股份有限公司向港交所递交聆讯後资料集，高盛集团、中信里昂证券、东方证券(国际)为其联席保荐人。 据招股书显示，康龙化成是一家全流程一体化医药研发服务平台，业务遍及全球，致力于协助客户加速药物创新。公司成熟医药研发服务平台向客户提供跨越服务类型及地域限制的一体化实验室、临床开发及CMC服务，其服务收费安排可分为两个主要模式：(i)FFS模式及(ii)FTE模式。
业务情况 截至2019年6月30日，公司在中国、英国及美国拥有超过5,500名科学家及研究技术人员。公司A股自2019年1月起于深圳证券交易所上市。根据弗若斯特沙利文的资料，按2018年的总收益计，公司是中国第二大医药研发服务平台及全球三大药物发现服务供应商之一。 公司拥有庞大、多元化及忠诚的客户群，截至2019年6月30日，共有逾1,000名客户，包括全球前二十大医药公司（2018年贡献31.3%的收益）及众多声誉良好的生物科技公司。2016年、2017年、2018年、截至2019年6月30日止六个月以及截至2019年9月30日止九个月，公司分别为623、767、846、780及937名客户提供医药研发服务。 康龙化成面临其他医药研发服务供应商（包括合同研发服务及合同生产服务）的竞争，其经营所在的市场高度分散。根据弗若斯特沙利文报告，按收益计算，排名前五的合同研发服务及合同生产服务于2018年占全球药物研发外包服务市场的22.2%，为数达847亿美元。许多跨国及本地的中小型医药研发服务供应商争夺市场份额。 财务状况 康龙化成通过三个主要业务分部经营一体化药物研发服务，即实验室服务、临床开发服务 及CMC服务。收益主要来自在FTE或FFS模式下向客户提供服务的收费收入。于往绩记录期，公司在客户及项目数目方面均出现增长，且在每名客户收益方面亦有所增长。
截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度以及截至2018年及2019年6月30日止六个 月，公司分别录得总收益人民币16.34亿元、人民币22.94亿元、人民币29.08亿元、人民币12.71亿元及人民币16.36亿元。
纯利由2016年的人民币1.71亿元大幅增至2017年的人民币2.19亿元，且2018年进 一步增至人民币3.36亿元，即复合年增长率为40.0%，并由截至2018年6月30日止六个月的人民币1.20亿元增至2019年同期的人民币1.57亿元。于往绩记录期，收益及净利润增长主要是由于中国及海外客户对医药研发服务强劲且持续增长的需求。
康龙化成于2018年12月31日录得流动负债净额人民币3194.1万元，于2019年6月30日录得流动资产净额人民币1.67944亿元，
竞争优势 康龙化成拥有领先的全流程一体化医药研发服务平台，具备雄厚实力，可在全球范围内提供全面的服务；业务遍布全球，以最先进的技术提供定制化解决方案；凭借领先地位把握行业形势不断转变所带来的增长机遇；信誉良好、忠诚且不断扩大的客户群，有助于可持续增长及商业合作；敬业、稳定且富有远见的管理团队及经验丰富的人才库。 |
