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观点地产网讯：10月30日，旭辉控股（集团）有限公司发布公告表示，发行2024年到期为4亿美元优先票据，票面利率6.45%。 据观点地产新媒体了解，于10月29日，旭辉及附属公司担保人就票据发行与初始买方订立购买协议，经扣除包销折扣及佣金以及有关票据发行的其他估计应付开支后，票据发行的估计所得款项净额将约为3.965亿美元。 上述票据将自今年11月7日（包括该日）起按年息率6.45%计息，须于每半年期末支付，自2020年5月7日起于每年5月7日及11月7日支付，票据预期将获惠誉国际信用评级公司及标准普尔评级服务分别评为「BB」及「BB－」。 此外，滙丰及瑞士信贷为提呈发售及销售该等票据的联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人，以及该等票据的初始买方。 旭辉控股表示，拟将票据发行所得款项净额用于其现有债务再融资。 |
