|
德视佳 ( 01846.HK ) 公布，全球发售约 7933.4 万股，其中香港发售 2380.2 万股，国际发售 5553.2 万股；发售价每股 7.50 港元；每手 1000 股；预期 10 月 15 日上市。 公告显示，香港公开发售获非常大幅超额认购，相当于香港公开发售项下初步可供认购发售股份的约 42.72 倍。国际发售获适度超额认购，国际发售的发售股份最终数目为 5553.2 万股发售股份，相当于全球发售项下发售股份总数的约 70%。 德视佳是一家来自德国的眼科激光手术机构，专注于眼科手术诊疗各种屈光不正 ( 近视、远视、散光、老花、白内障 ) 。其位于德国、丹麦及中国的眼科手术机构共有 20 多家，迄今已成为德国乃至欧洲连锁的眼科激光手术机构。 据弗若斯特沙利文的资料，在不包括 PRK/LASEK 的先进晶体置换手术及屈光手术市场，德视佳的市场份额按 2018 年的收益计分别在德国排名第一，在丹麦排名第二。2018 年该公司亦获 Staar Surgical 认证，在欧洲完成最多例后房型人工晶体 ( ICL ) 植入术。 该公司主要为两大主要客户群提供视力矫正服务：年龄在 18 至 45 岁之间，主要寻求屈旋光性激光手术或后房型人工晶体 ( ICL ) 植入术治疗近视（眼球过长的状况，导致看远处的物体的视力模糊）、远视或散光的人群；及 45 岁以上，主要寻求屈旋光性晶体置换手术治疗老花眼（因老龄化而引致的状况，晶体丧失自然弹性，因而丧失聚焦近处物体的能力，不使用阅读眼镜或渐进式眼镜就无法阅读）或白内障的人群。 于往绩记录期内，该公司分别实现营收 3040.2 万欧元、3697.7 万欧元、4296.1 万欧元及 1149.2 万欧元。毛利分别为 991.7 万欧元、1312.9 万欧元、1741.6 万欧元及 518.5 万欧元；年内 / 期内溢利分别为 193.9 万欧元、857.1 万欧元、429.1 万欧元及 33.1 万欧元。
IPO 那点事（ID:ipopress）注意到，德国地区始终为该公司的主要营收贡献地区，而近三年丹麦地区不仅营收占比持续下降，而同期中国地区则占比大幅增长。
募资用途方面，所得款项净额估计约为 5.27 亿港元。其中，约 40.0% 用于设立诊所；约 33.0% 用于可能收购欧洲的诊所集团；约 17.0% 用于加大营销力度；约 10.0% 用于营运资金及用于一般企业用途。 |
