审校:一条辉 10 月 10 日,中国运动鞋服零售商滔搏国际(06110.HK)在港交所挂牌上市。 此次,滔搏国际全球发行约 9.3 亿股,定价 8.5 港元 / 股,合计融资约 76.22 亿港元,滔搏国际首日收盘价为 9.25 港元 / 股,市值为 573 亿港元。 招股书显示,目前,滔搏国际最大的控股股东是百丽国际,2017 年百丽国际宣布私有化退市时,以 453 亿港元购得的高瓴资本和鼎晖投资,成为滔搏国际的机构股东,该交易也缔造了港交所史上最大规模的私有化交易。 9 月 26 日,滔搏国际控股有限公司在港交所公告称,假设按照发售价范围的中间值,每股发售价为 9.20 港元,可得到约 82.56 亿港元的发售款项净额,其中,9.7% 将用于投资业务的科技创新,45.0% 将用以偿还百丽国际及同系附属公司的未偿还款项,26.8% 将用于偿还短期银行贷款,10.0% 将用于营运资金及其他一般公司用途,8.5% 将用于结算应付股息。 也就是说,滔搏国际会将此次募资额的 7 成用于还债。 |