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其实今天没啥心思看盘，因为明天没NBA看了。 莫雷发表涉港不当言论、NBA掌门人肖华予以支持这事儿，今天刷屏率之高超出了NBA球迷的范围。可喜的是，这次我们国家无论是从官方态度还是企业反应上，都表现得很硬气，就连今夏刚砸下15亿美元购得NBA2020年到2025年独家数字媒体转播权的鹅厂，也跟随央视的脚步表示暂停转播NBA季前赛。 还是先把NBA这事儿搁一边吧，说回今天的A股，地产股的集体走强值得聊一聊。 如此前所说，银行地产在9月份其实就有资金（尤其是陆股通方面）的流入迹象，而今天作为新旧房贷政策更替之日，一线城市中的首套房贷利率整体微升，但据媒体报道称实际操作过程中，上海（楼盘）首套房利率最低为4.65%（此前五年以上的贷款基准利率为4.9%），这无疑略超市场预期，因此地产股的表现有其借题发挥的意味。考虑到全球降息潮下LPR仍有逐级下调的空间，首套房贷利率整体水平也有了微降的预期（目前看二套房贷应无松动的迹象）。
实际上，对地产股而言，由于今年业绩兑现的是2017年的销售，看上去很美的估值却总被政策摁在地上摩擦。但这里面可能存在一个预期差的机会，即现实情况可能没有想象中差。尤其是在十一黄金周内，各大地产商疯狂促销，销售数据也并没有想象中那么清淡，这就为2021年的业绩单多少吃了口定心丸。
早在假期间，港股内房股便乘着十一黄金周的销售单秀了一把，碧桂园、中国恒大、融创中国最高涨幅皆逾6%；而今天A股10月首秀中，世荣兆业、中南建设、保利地产收盘皆涨逾5%。根据以往经验，岁末年初往往是银行地产录得超额收益的窗口期，作为今年调整更为充分、近期又频显产业资本增持的地产股，能否带动市场风格切换，值得留意。 有趣的是，昨日外高桥涨幅虽不大，却因当日被融资盘买爆了（融资买入量占其当日总成交的五成以上）而上了龙虎榜，难道在此时的机构态度还没浮出水面前，融资客已经跃跃欲试？ 特别提醒：以上内容仅为作者个人观点，不构成投资建议。 |
